Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она надеется найти мать, ушедшую годы назад в странную секту. Граница между реальностью и вымыслом быстро стирается: то ли перед ней шумные улицы индийского городка с их пестрыми масками и кукольными представлениями, то ли знакомые декорации питерского театра.
С каждым днём ей всё сложнее отличить правду от иллюзии. Звучат песни, мелькают тени — но где она на самом деле? В чужой стране или всё ещё на сцене, где когда-то играла свою жизнь?