1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Контрразведка обратила на неё внимание — девушка как две капли воды похожа на покойную супругу американского шпиона Джима Уиллера.
Тот прилетает в СССР для контакта с агентом из закрытого научного института. Полковник Волохов и его команда разрабатывают хитрую операцию. Они хотят подставить Юлю под удар, чтобы вычислить предателя в оборонке. Девушке предстоит сыграть опасную роль, сблизившись с Уиллером. Разведчики рассчитывают, что американец не устоит перед такой знакомой внешностью.