Полковник Николай Устюжанин — человек с непростой судьбой. В прошлом он работал в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Готовность идти на риск ради выполнения задания всегда была его отличительной чертой. После провала одной из операций, где погиб агент, Николай заподозрил предательство. Его отстранили от службы, но он не собирался сидеть сложа руки.
Чтобы вывести изменника на чистую воду, Устюжанин уехал в отдаленную деревню к старому сослуживцу, возглавлявшему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понял, что эта работа не так проста, как кажется. Браконьеры, контрабандисты и черные копатели оказались не менее опасными противниками, чем вражеские агенты. А исчезновения прежних управляющих наводили на мрачные мысли.
